亚洲市场动态：特朗普继续评论关税问题，美元上涨；纳斯达克期货在前期暴跌后经历了一个平静的交易日；关注中国农历新年假期；澳大利亚重要的消费者价格指数数据将于周三公布。
总体趋势
- 特朗普对关税和特定行业发表了评论[包括半导体、制药、金属]。
- 特朗普还谈到了DeepSeek AI [特朗普称：DeepSeek AI的发布应该是一个警钟。；中国公司能够提出更快的AI方法是‘好事’]。
- 特朗普会采取行动对付DeepSeek吗？
- 各家公司拥护DeepSeek [OpenAI、英伟达]。
- 英伟达在盘后交易中上涨了1.5%，此前经历了一个暴跌；日本供应商Advantest的跌幅扩大，下跌超过10%；东京电子也有所下降。
- 发表财报后，发那科股价上涨。
- 中国将如何回应特朗普对TikTok的言论？[美国总统特朗普：我们将有很多人竞标TikTok；不希望中国参与TikTok]。
- 日本央行Himino将于1月30日（周四）发表讲话。
- 新西兰储备银行首席经济学家Conway将于1月29日（周三）发表讲话- 媒体报道。
- 美联储将于1月29日（周三）做出决定。
- 企业财报仍然成为焦点。
头条新闻/经济数据
- 澳大利亚股市ASX 200开盘上涨0.1%，报8416点。
- 澳大利亚12月NAB商业信心指数：-2，前值为-3。
- 澳大利亚以4.75%的利率发行的2054年6月债券售出3亿澳元，平均收益率为4.9405%，竞标倍数为3.65倍。
- Nuix [NXL.AU]：指导2025年上半年基调前息税折旧摊销（澳元）为26-28百万，营收104-106百万；确认2025财年指引。
- 新西兰财政部：指出家庭消费的预测存在上行风险- 每两周一次的经济简报。
- 新西兰12月岗位数环比增长0.1%，前值为0.3%。
- 恒生指数开盘上涨0.7%，报20337点 [半天交易日]（**提示：香港市场于1月29日-31日因农历新年假期关闭）。
- 上海综合指数因农历新年假期关闭 [**提醒：中国将从2025年1月28日起扩大农历新年假期闭市时间从6天扩至8天，持续至2月4日，根据媒体报道]。
- DeepSeek：由于突然的下载潮导致服务中断的报道，限制注册为中国手机用户提供服务 - 媒体报道。
- 中国国家主席习近平：重申政府将扩大高水平开放。
- 中国南城控股 [1668.HK]：中信国际提出306百万美元相关未支付诉讼。
- 中国万科 [2202.HK]：披露2024财年初步净利润-450亿元，预计-169亿（去年同期+122亿）；首席执行官朱久生将辞职 [暂无任命接替者]；董事长也将辞职。
- 日经225开盘下跌0.4%，报39400点。
- 日本12月服务业生产者物价指数同比增长2.9%，前值为3.0%（预期为3.2%）。
- 日本政府提名早稻田大学教授建田淳子接替足立靖治担任日本银行董事会成员；这一提名将使日本议会首次有两位女性董事。
- 日本央行（BOJ）关于直接购买债券操作的公告：1-3年期、3-5年期、10-25年期：保持不变。
- 日本经济振兴大臣赤泽：将密切关注[最近]利率上调对经济的影响。
- 日本反对党民主党再次表示如果石原伸也“坚持立场”，将阻止预算通过；引用民主党的滨口告诉美国金融界媒体。
- 日本金融厅将对银行反洗钱措施进行调查- 媒体报道。
- 韩国韩国综合指数因假期关闭。
- 印度中央银行（RBI）：宣布措施管理流动性状况。
- 美国总统特朗普：希望关税“远高于2.5%”[回应早前媒体报道]。
- 美国财政部长贝森特据称提出一个提高每月2.5%关税的普遍计划- 《金融时报》[***备注：1月13日，*(美国) 据称当选总统特朗普的团队正在研究每月2-5%的逐月关税提高；这一提议仍处于初期阶段，并未提交给当选总统；支持者包括特朗普顾问、财政部提名人贝森特、哈斯莱特和米兰- 媒体报道]。
- 美国总统特朗普表示：我们将对那些对我们构成威胁的人征收关税；很快将对外国计算机芯片征收关税；即将对半导体征收关税；将审视制药和钢铁公司的关税；将对钢铁、铝和铜征收关税；也将考虑对其他行业征收关税。唯一摆脱关税的方法是在美国建厂；中国公司能够提出更快的AI方法是‘好事’。
- 美国参议院确认贝森特为财政部长（符合预期）。
- OpenAI：首席执行官Altman：DeepSeek R1是一个“令人印象深刻”的模型；这个模型因为性价比高而令人印象深刻；计划发布一些新版本。
- 英伟达 [NVDA]：DeepSeek是“出色的AI进展”。
- 微软 [MSFT]：美国总统特朗普确认该公司正在就TikTok进行谈判- 美国金融媒体报道。
- 亚马逊 [AMZN]：一些“大”亚马逊云服务的客户 [包括丰田] 据称正在迫切要求使用DeepSeek AI模型- 《商业内幕》。
- 亚马逊 [AMZN]：费城Whole Foods超市员工建立了数十年来该超市的第一个工会- 《华尔街日报》。
- 加利福尼亚公用事业委员会（CPUC）今天采取行动，通过提出一项提案来增强电池储能设施的安全性及相关应急响应计划，该提案，如果获批，将：1）执行参议院法案（SB）1383以建立电池储能设施的维护和运营的新标准.
- （美国）12月新屋销售：69.8万，预期为67.2万。
- （美国）财政部拍卖70亿美元的5年期国债，中标利率4.330%，前值为4.478%，投标倍数2.40倍，过去12次拍卖中的平均倍数为2.36倍。
- （美国）财政部拍卖69亿美元的2年期国债，中标利率4.211%，前值为4.335%，投标倍数2.66倍，前值为2.73倍，过去12次拍卖中的平均倍数为2.63倍。
- （英国）1月零售业协会店铺价格指数同比降幅为-0.7%，前值为-1.0%。
- SAP [SAP.DE]：第四季度运营净利润[持续经营]为16.2亿欧元，同比增长，运营[非IFRS]23亿欧元，同比增长，营收93.8亿欧元，高于参考值91亿欧元；提高2025财年运营预期至103-106亿欧元（先前为102亿欧元）。
截至美东时间00:20的水平
- 日经225，-1.5%，ASX 200 -0.1%，恒生指数+0.1%；上海综合指数闭市；韩国综合指数闭市。
- 美股标普500期货：-0.1%，纳斯达克100 +0.1%，德国Dax -0.3%，英国富时100 -0.1%。
- 欧元1.0494-1.0424；日元155.94-154.46；澳元0.6296-0.6246；新西兰元0.5697-0.5652。
- 黄金涨幅0.3%，报每盎司2774美元；原油涨幅0.4%，报每桶73.46美元；铜涨幅0.6%，报每磅4.2665美元。